Como adicionar novo usuário no HubSpot

Se você está iniciando ou expandindo um negócio, precisa de uma maneira eficaz de gerenciar diferentes equipes e departamentos, compartilhar informações, gerenciar o fluxo de trabalho e delegar tarefas com eficiência. Implementar o HubSpot em sua empresa pode ser de grande ajuda para unir marketing, vendas e serviços. Desde o rastreamento de vendas e clientes potenciais até o lançamento de campanhas de inbound marketing.

How To Add New User In HubSpot

Para aproveitar todas as possibilidades que esta plataforma oferece, você precisa saber utilizar suas principais funções, começando pela adição de um novo usuário.

Adicionando um novo usuário

Embora o HubSpot seja vital para melhorar seus pipelines de CRM, os usuários são a espinha dorsal do sistema, portanto, execute o processo uma etapa (ou pessoa) de cada vez. Felizmente, adicionar um novo usuário ao HubSpot é tão simples quanto seguir estas etapas fáceis:

  1. Faça login no HubSpot com suas credenciais de administrador.
    How To Add New User In HubSpot
  2. Clique no ícone de engrenagem no menu superior direito.
  3. Navegue até Usuário e Termos no menu da barra lateral esquerda.
    How To Add New User In HubSpot
  4. Vá para a guia Usuários e clique em Criar usuário no canto direito.
    How To Add New User In HubSpot
  5. Insira o endereço de e-mail do seu novo usuário, vários endereços separados por espaço ou carregue vários e-mails por meio de um arquivo CSV ou TXT de coluna única ou outra opção listada na tela e clique em Avançar .
    How To Add New User In HubSpot
  6. Clique em Escolha como definir o acesso e escolha a opção mais adequada para você.
    How To Add New User In HubSpot
  7. Selecione Próximo , momento em que o HubSpot enviará convites para os e-mails designados, a menos que você desative isso na tela.
    How To Add New User In HubSpot
  8. Clique em Concluído para finalizar ou salvar as configurações que você usou como predefinição para adições futuras.
    How To Add New User In HubSpot

Como a HubSpot cria um convite com base no e-mail, você não precisará de nenhuma informação adicional para adicionar uma pessoa ao sistema. Assim que o novo membro da equipe aceitar o convite, ele poderá concluir a configuração do perfil com informações pessoais.

Antes de clicar em Concluído, você pode selecionar estas opções se forem convenientes ou estiverem disponíveis em seu plano de assinatura:

  • Copiar link de convite – Você pode clicar neste botão para copiar o link de convite, que pode ser salvo e enviado ao novo usuário em outra plataforma, como em uma mensagem do Slack ou Teams.
  • Adicione seus usuários a uma equipe – Esta opção pode ser útil se você já tiver equipes configuradas. Você pode selecionar as equipes no menu suspenso e adicionar seu usuário.
  • Configure usuários com predefinições – Se você tiver o nível Enterprise ou Professional, poderá adicionar predefinições ao seu usuário, escolhendo-as no menu suspenso.
  • Salvar essas permissões – Se você modificou um modelo existente ou configurou preferências do zero, poderá usá-los no futuro para funções semelhantes. Esta opção permite salvar as permissões em um novo modelo de conjunto. Está disponível apenas para o nível Enterprise.

Configurando permissões de usuário

Por padrão, as permissões do usuário são divididas em seis hubs:

  • CRM
  • Marketing
  • Vendas
  • Serviço
  • Relatórios
  • Conta

Ao definir essas opções, para alguns hubs você pode definir o que seu usuário pode visualizar, acessar, modificar ou excluir. Para outros hubs, são oferecidas opções de alternância e você pode simplesmente ativar ou desativar determinados recursos ou ferramentas.

Comece com um modelo

Esta é a opção mais conveniente. A HubSpot já configura as permissões com base na função do usuário dentro da empresa. Você pode escolher o modelo desejado percorrendo o menu suspenso em Selecionar modelo ou digitando o título do trabalho. Depois de selecionar o modelo, você poderá personalizá-lo ainda mais, se necessário.

Use um conjunto de permissões personalizado (somente empresa)

O HubSpot tem a opção de criar conjuntos de permissões antes de começar a adicionar um novo usuário. Durante esse processo, você pode definir permissões predefinidas para vários cargos em sua empresa. Como superadministrador, você pode criar até 100 conjuntos diferentes. Basta pesquisar as funções que você atribuiu digitando o nome do conjunto de permissões que você já criou e ele será atribuído ao novo usuário.

Começar do zero

Esta opção é tão simples quanto parece. Você pode inserir manualmente todas as permissões para o novo usuário definindo as permissões para todos os hubs individualmente.

Gerenciando licenças de usuários pagos

Ao criar novos usuários, pode haver algumas limitações para as permissões reservadas para “usuários com licença paga”.

Uma licença paga permite ao usuário acessar recursos e funcionalidades adicionais que não estão disponíveis no plano gratuito. Dependendo do tipo de assinatura paga, os conjuntos de recursos oferecidos podem variar. As camadas que oferecem números limitados de licenças pagas são para as camadas Sales Hub e Service Hub. O número de licenças pagas que você pode incluir no HubSpot depende do seu plano e das configurações de assinatura.

Durante o processo de configuração do novo usuário, você poderá atribuir aos usuários acesso a alguns desses recursos. Ao fazer isso, você estará preenchendo uma das “vagas pagas” que acompanham seu plano de assinatura. Se você esgotou todos os assentos oferecidos em seu pacote, poderá adquirir assentos adicionais. Se você não comprou um assento antes do processo de configuração do novo usuário, você será direcionado para a finalização da compra para comprar assentos adicionais assim que os convites forem enviados.

Criação de usuários com licenças de usuário pagas

Durante a configuração do novo usuário, você pode atribuir a um novo usuário sua licença de usuário pago em algumas etapas simples. Eles estarão disponíveis para os níveis Starter, Professional ou Enterprise Sales and Service.

Para assento de usuário pago de vendas:

  1. Clique na guia Vendas .
    How To Add New User In HubSpot
  2. Ative o Acesso de vendas .
    How To Add New User In HubSpot
    • Com base no seu nível, você verá as caixas Sales Starter , Sales Professional ou Sales Enterprise .
  3. Alterne a chave que mostra o número total e restante de assentos disponíveis.

Para assento de usuário pago por serviço:

  1. Clique na guia Serviço .
    How To Add New User In HubSpot
  2. Ative o acesso ao Service Hub .
    How To Add New User In HubSpot
    • Com base no seu nível, você verá Service Starter , Service Professional ou Service Enterprise exibido.
  3. Alterne a chave que mostra o número total e restante de assentos disponíveis.

Perguntas frequentes

Quem pode adicionar usuários no HubSpot?

Superadministradores e outros usuários que têm permissão para adicionar e editar usuários podem fazer isso, e um superadministrador pode ativar a permissão Adicionar e editar usuários na guia Acesso ao criar um novo usuário. Outro usuário com capacidade de adicionar e editar usuários só pode adicionar permissões que possua.

Como altero o número de licenças na minha assinatura do Sales ou Service Hub?

Você pode adicionar novas licenças à sua conta de serviços ou vendas a qualquer momento. Se você pagar uma assinatura mensal, antes do próximo período de faturamento você terá que pagar um valor proporcional pelos novos assentos adquiridos. Você pode remover as licenças extras pelas quais pagou ou as que não utiliza em sua assinatura a qualquer momento na página “Conta e faturamento”.

Leve seu CRM para outro nível

Para que o seu negócio prospere, apenas adquirir uma das plataformas de CRM mais populares, como o HubSpot, não é suficiente. Para crescer com o HubSpot e aproveitar todo o potencial que ele tem, você precisa saber usar e aproveitar todos os recursos que ele oferece. Adicionar usuários e definir permissões são alguns dos primeiros passos para levar seu CRM ao próximo nível.

Você encontrou algum problema ao adicionar novos usuários? Deixe-nos saber na seção de comentários.

Sign up and earn $1000 a day ⋙

Leave a Comment

Instruções para se registrar no Google One AI Premium gratuitamente por 1 mês

Instruções para se registrar no Google One AI Premium gratuitamente por 1 mês

O Google One AI Premium está oferecendo um teste gratuito de 1 mês para os usuários se inscreverem e experimentarem muitos recursos atualizados, como o assistente Gemini Advanced.

Como desativar pesquisas recentes no Safari

Como desativar pesquisas recentes no Safari

A partir do iOS 18.4, a Apple permite que os usuários decidam se querem ou não mostrar pesquisas recentes no Safari.

Instruções para editar vídeos de gravação de tela na Ferramenta de Recorte

Instruções para editar vídeos de gravação de tela na Ferramenta de Recorte

O Windows 11 integrou o editor de vídeo Clipchamp na Ferramenta de Recorte para que os usuários possam editar vídeos como quiserem, sem precisar usar outros aplicativos.

Como criar um gráfico de funil no PowerPoint

Como criar um gráfico de funil no PowerPoint

Os gráficos de funil geralmente mostram como diferentes estágios se fundem em uma saída menor. Aqui está um guia para criar um gráfico de funil no PowerPoint.

Como limpar a área de transferência no iPhone

Como limpar a área de transferência no iPhone

A ferramenta Área de Transferência no iPhone armazenará imagens ou dados. No entanto, quando você salva muitas informações, isso pode afetar sua privacidade. Se sim, você pode definir um atalho para limpar a área de transferência.

Instruções para criar uma conta Apple ID para crianças

Instruções para criar uma conta Apple ID para crianças

Para garantir a segurança das crianças ao usar o telefone, os pais podem criar uma conta Apple ID para seus filhos por meio do recurso Compartilhamento Familiar no iPhone.

Como recuperar mensagens do Instagram

Como recuperar mensagens do Instagram

Ao conversar por mensagem direta no Instagram, às vezes enviamos acidentalmente a mensagem errada. Podemos recuperar a mensagem do Instagram antes que a outra pessoa leia o conteúdo, para que ninguém saiba.

Como ocultar anúncios no Safari sem um aplicativo

Como ocultar anúncios no Safari sem um aplicativo

Ao atualizar para o iOS 18 beta 5, você poderá usar o recurso de ocultar anúncios no Safari para evitar distrações ao ler conteúdo da web.

Guia de compartilhamento de bate-papo Gemini

Guia de compartilhamento de bate-papo Gemini

O Google Gemini agora permite que os usuários compartilhem suas conversas com outras pessoas por meio de um link público, semelhante ao compartilhamento de bate-papos no ChatGPT.

Instruções para ganhar pontos Microsoft Rewards para receber ofertas

Instruções para ganhar pontos Microsoft Rewards para receber ofertas

O programa Microsoft Rewards resgatará os pontos ganhos pelos usuários em ofertas de marcas com as quais a empresa tem parceria. Aqui está uma maneira de ganhar pontos Microsoft Rewards

Instruções sobre como jogar e equipar Aya temporada S1 2023

Instruções sobre como jogar e equipar Aya temporada S1 2023

Aya é uma campeã de suporte com um estilo de jogo bastante irritante e frequentemente é banida em partidas ranqueadas. No entanto, se você tiver a oportunidade de levar Aya para partidas ranqueadas, este artigo ajudará você a entender a fórmula para jogar com Aya de forma eficaz.

Instruções para usar o Metro HCMC para pesquisar rotas do metrô

Instruções para usar o Metro HCMC para pesquisar rotas do metrô

Para facilitar a localização de informações sobre a Linha 1 do Metrô, os usuários devem instalar o aplicativo Metro HCMC para obter informações sobre as estações nas quais precisam ir e os preços das passagens para cada rota.

Guia do usuário do Cydia para proprietários de iPhone

Guia do usuário do Cydia para proprietários de iPhone

O Cydia se tornou muito conhecido entre usuários de dispositivos iOS com jailbreak. É uma loja de aplicativos de terceiros que oferece aos usuários aplicativos (gratuitos e pagos) que intervêm profundamente no sistema para que os dispositivos iOS possam ser usados ​​com mais flexibilidade, de acordo com as preferências do usuário.

Instruções para enviar e-mail com anexos de arquivo no iPhone

Instruções para enviar e-mail com anexos de arquivo no iPhone

Assim como o aplicativo Gmail, o aplicativo Appe Mail também tem a opção de enviar e-mails com anexos de arquivo para dar suporte aos usuários no processo de envio de e-mails.

Como remover o fundo da imagem no PowerPoint

Como remover o fundo da imagem no PowerPoint

O PowerPoint também tem opções básicas de edição de fotos para ajudar os usuários, como remover o fundo da foto no PowerPoint. Ao remover o fundo da imagem, você pode facilmente inseri-la no slide sem revelar o fundo.