Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google

Finanças podem ser uma tarefa assustadora, mas graças ao Planilhas Google , controlar seus gastos não precisa ser um incômodo. Você também não precisa investir em outro software.

Com um rastreador de despesas simples criado com o Planilhas Google, você pode monitorar suas despesas e garantir que não gaste mais do que deveria.

Índice

O que seu rastreador de gastos deve incluir?

Controlar seus gastos pode parecer uma tarefa complicada se você nunca fez isso antes, mas manter as coisas simples ajudará você a começar. Comece criando duas planilhas em sua planilha: uma para registrar suas despesas e a outra para resumi-las e visualizá-las.

A primeira planilha deve ter pelo menos as seguintes 5 colunas:

  1. Localização : A loja que você visitou
  2. Categoria : O tipo de item que você comprou
  3. Valor : O valor total que você pagou naquela transação
  4. Data : a data em que você fez a compra
  5. Mês : mês em que ocorre a data da compra - esta coluna será usada para gerar o resumo.

Talvez você queira se aprofundar e monitorar cada item individualmente, mas isso aumentará o tempo do processo e você poderá perder o interesse. Se você costuma esquecer o que comprou em uma loja, adicione uma coluna para anotações rápidas e gerais ou apenas para guardar seus recibos.

Crie menus suspensos codificados por cores para categorias de gastos no Planilhas Google

Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google

Você pode usar a lista suspensa no Planilhas Google para adicionar categorias às suas transações. Isso permitirá que você selecione uma opção rapidamente com apenas alguns cliques, em vez de ter que digitá-la manualmente toda vez. Isso também ajuda a manter sua entrada consistente, para que você possa encontrá-la e organizá-la facilmente mais tarde.

Você pode seguir estes passos:

  1. Destaque a coluna Categoria . Segure CMD ou CTRL e desmarque a célula do cabeçalho.
  2. Clique com o botão direito do mouse ou trackpad. Ou vá em Inserir no menu superior. Clique em Menu suspenso . Isso abrirá a barra lateral.
  3. Insira as categorias que deseja incluir no campo de texto. Clicar em Adicionar outro item gerará opções adicionais ou você pode pressionar Enter ou Return no seu teclado.
  4. Codifique suas categorias por cores usando o menu suspenso à esquerda do campo de texto e pressione Concluído .
Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google

Então, se você quiser voltar e editar ou adicionar itens à lista suspensa, você pode encontrar o menu novamente clicando com o botão direito do mouse em uma das células e selecionando Suspenso novamente . Você também pode acessá-lo através do menu Dados na parte superior da tela, onde você seleciona Validação de dados . Agora você encontrará uma lista de regras e poderá selecionar a regra que deseja usar.

Formato da ferramenta de rastreamento

Se você quiser manter a formatação de data e moeda consistente em todas as células do Planilhas Google, veja como fazer isso:

Formato de data

Se estiver usando uma coluna de data e quiser manter a consistência, você pode adicionar formatação específica às suas células. Para fazer isso:

  1. Selecione a coluna inteira pela letra no topo.
  2. Na sua barra de ferramentas, clique em Mais formatos - seu símbolo é 123 .
  3. Selecionar data - ao lado há um exemplo de como a data será exibida.
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Formato de data no Planilhas Google

Como alternativa, você pode fazer isso acessando o menu Formato na parte superior e, em Número , selecione Data ou Data e hora personalizadas .

Formato de mês

Em vez de inserir o mês toda vez que você fizer qualquer transação, é melhor usar a função TEXTO, que extrai e exibe automaticamente o nome do mês da data da compra. Para fazer isso, vá para a primeira linha na coluna Mês e digite o seguinte:

=TEXT(tham chiếu của ô chứa ngày tương ứng, "mmm")
Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google
Usando a função TEXTO no Planilhas Google

Então, se a data estiver na célula D2, a fórmula ficaria assim:

=TEXT(D2, "mmm")

Isso retornará as três primeiras letras do mês na coluna Mês. Depois de aplicar na primeira célula, você pode destacá-la e arrastar para baixo para aplicar às outras células da coluna.

Formato de moeda

Para adicionar formatação de moeda a uma coluna de valor, selecione a coluna inteira > Mais formatos e clique no cifrão ($) na barra de ferramentas. Você também pode encontrar a opção no menu Formato em Número . Aqui você pode selecionar Moeda , Moeda arredondada e Moeda personalizada .

Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google
Formato de moeda personalizado para Planilhas Google

Moedas personalizadas permitem que você alterne como decimais e símbolos são exibidos, especifique o tipo de dólar que você está usando ou escolha uma moeda totalmente diferente.

Crie um resumo de custos usando funções

Depois de criar uma planilha para registrar suas despesas, mude para uma nova planilha para resumir suas despesas.

Das células B1 a M1, insira as três primeiras letras do nome de cada mês. A coluna N será usada para o total da categoria. Da mesma forma, a partir da segunda célula da coluna A, comece a inserir as categorias de despesas.

Certifique-se de incluir as mesmas categorias da lista suspensa da primeira planilha. Depois de inserir todas as categorias, a próxima célula na coluna será usada para o total mensal.

Agora que você tem a estrutura básica, é hora de usar a função SOMASES para preencher o resumo. Esta função somará o intervalo selecionado se várias condições forem atendidas.

Na célula B2, insira a fórmula

=SUMIFS(Phạm vi cột Amount của trang tính đầu tiên, Phạm vi cột Category của trang tính đầu tiên, A2, Phạm vi cột Month của trang tính đầu tiên, B1).

Em seguida, torne todas as referências de célula absolutas selecionando a referência de célula e pressionando F4 . Em seguida, remova o sinal $ que aparece antes de 2 (em A2) e B (em B1).

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Função SOMASES no Planilhas Google

No exemplo, a função ficaria assim:

=SUMIFS(Sheet2!$C$2:$C$100,Sheet2!$B$2:$B$100,$A2,Sheet2!$E$2:$E$100,B$1)

Depois de inserir a fórmula, selecione a célula B2 e arraste para baixo até a última célula antes da linha Total mensal. Em seguida, selecione todo o intervalo da célula B2 até a última célula antes do Total mensal e arraste para a direita até a coluna M.

Em seguida, na coluna N2 , insira a fórmula =SOMA(B2:M2) e arraste para baixo. Da mesma forma, use a função SOMA no total mensal para somar as despesas de todas as categorias incorridas em um mês específico.

Resumo de custos no Planilhas Google

Agora, sempre que você adicionar despesas à primeira planilha, o Planilhas Google continuará adicionando-as ao mês e à categoria relevantes no resumo. Além disso, você pode ver quanto gasta por mês e quanto gastou em uma categoria específica durante o ano.

Visualize custos com gráficos de pizza e minigráficos

Para entender melhor seus hábitos de consumo, você pode visualizar suas despesas usando o Planilhas Google.

Primeiro, adicione um minigráfico para ver como seus gastos em uma categoria específica mudam a cada mês. Na célula O2, insira a fórmula abaixo:

=SPARKLINE(B2:M2)

Em seguida, role para baixo até a última categoria. Você também pode personalizar a aparência do sparkline.

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Crie minigráficos no Planilhas Google

Em seguida, adicione um gráfico de pizza para ver uma análise detalhada por categoria de custos totais. Para fazer isso, selecione Inserir >  Gráfico . Isso adicionará um novo gráfico e abrirá o editor de gráficos na barra lateral.

Na lista suspensa de tipos de gráfico, selecione Gráfico de pizza ou Gráfico de pizza 3D . Em Intervalo de dados , adicione o intervalo N1:N8 (ou qualquer que seja sua última célula). Em seguida, clique em Adicionar rótulo e no ícone de 4 quadrados para selecionar o intervalo de dados para o rótulo.

Aqui, insira o intervalo A1:A8 . O Planilhas agora exibirá um gráfico de pizza mostrando o detalhamento dos seus custos.

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Editor de gráficos no Planilhas Google

Use filtros para visualizar categorias de gastos

Se quiser classificar ou ocultar transações, você pode adicionar filtros ao seu Planilhas Google. Para fazer isso, selecione a coluna que deseja classificar e clique no ícone Criar um filtro na barra de ferramentas. Três linhas aparecerão ao lado do cabeçalho da coluna.

Clique nas três linhas e você verá uma lista de opções. Nas colunas de categoria, você pode usar Filtrar por valor para exibir rapidamente uma categoria, use a caixa de seleção abaixo do título para marcar e desmarcar por nome.

Você também pode usar Classificar de A a Z na coluna de valor para visualizar suas transações do menos caro para o mais caro, ou Classificar de Z a A para classificar ao contrário.

Como criar um rastreador de gastos mensais no Planilhas Google
Use filtros para classificar despesas no Planilhas Google

Com este rastreador de despesas simples, você pode gerenciar bem seus gastos. Além disso, diferentemente dos modelos que você baixa da Internet, se algo der errado com sua planilha, você saberá exatamente como consertar.

Você pode usar o aplicativo Planilhas Google no seu telefone para inserir transações facilmente em qualquer lugar. Dessa forma, você não precisa lidar com tudo no final do mês. Melhor ainda, você pode criar uma planilha para planejar seus gastos com antecedência.

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